Preset Objects / Mobile Lists

CRM 预置对象移动端列表页,应该先服务角色任务,再展示对象字段

基于你提供的系统风格,这版网页保留了 浅蓝顶部背景、搜索栏、胶囊筛选、白色圆角卡片、橙色主动作按钮 的整体视觉语法,但把列表页从“对象记录集合”改造成“可直接执行工作的任务入口”。

这版输出的核心结论 同一个列表页框架可以覆盖客户、销售线索、联系人、商机、销售订单、工单六个预置对象,但默认筛选、摘要指标、卡片字段顺序和快捷动作必须随对象类型与角色职责变化。

Role Goal

Default Setup

移动端开箱默认配置

默认入口、摘要条、卡片字段与主动作必须在首屏就说明白,不要把高频判断藏在详情页。

Best Practices

当前角色的最佳实践

这些建议不是单纯换字段,而是围绕角色在移动场景下最常发生的动作重排页面。

Shared Foundation

这个对象的共性底座

不管切到哪个角色,下面这些能力都应该保留,它们构成统一数据底座与统一使用心智。

Pitfalls

这个对象最容易做错的地方

如果踩到这些坑,页面虽然看起来统一,但开箱体验会明显偏“看资料”而不是“做工作”。